Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, сёстры Анны и её мачеха также получают возможность жить при дворе. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают содержание донесения, очерняя молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается подменено. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заключают в бочку и бросают в пучину морскую на верную смерть.
